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Beratungsprozess

Der Kunde im Mittelpunkt

Wer sein Vermögen professionell verwalten will, sollte seinen Bankpartner sorgfältig prüfen. Reputation, Stabilität und Qualität sind bei der Wahl von entscheidender Bedeutung. Gleichermassen wichtig sind Sympathie, Vertrauen und Service.

Wie verstehen wir Ihre Anforderungen und Wünsche richtig? Mit unserem umfassenden Beratungsprozess verfügen wir über eine solide Basis für die Erreichung Ihrer Ziele. Verstehen – Beraten – Umsetzen – Begleiten: Das sind die vier Schritte, die wir gemeinsam mit Ihnen gehen.

Beratungsprozess der VP Bank

Verstehen

Ihre Bedürfnisse – Unser Auftrag

Das umfassende Verständnis Ihrer Vermögenssituation und Ihrer Ziele steht am Anfang einer erfolgreichen Zusammenarbeit. Sie als Mensch kennenzulernen und zu verstehen, ist die Basis für eine professionelle, ganzheitliche Beratung. Ihr persönlicher Kundenberater legt gemeinsam mit Ihnen die Schritte zur Erreichung Ihrer Ziele fest und setzt diese konsequent um.

Beraten

Ihr Mehrwert – Unsere Beratung

Nach einer detaillierten Analyse Ihrer Ausgangslage gilt es, anlagespezifische Informationen einzuholen und darauf basierend Lösungen zu erarbeiten. Im Sinne unserer bewährten Teamarbeit werden ausgewählte Anlagespezialisten frühzeitig miteinbezogen. Bei der Lösungsfindung denken wir in Szenarien und nutzen unsere Unabhängigkeit durch unsere offene Architektur.

Umsetzen

Ihre Strategie – Unser Weg

Ein persönlicher Gedankenaustausch und Analysen sind wichtig, um Ihre Ziele zu erreichen – es braucht aber auch Taten. Sind Sie mit der präsentierten Lösung einverstanden, wird diese nach Ihren Vorgaben umgesetzt. Qualität und Timing stehen hier im Vordergrund. Denn die Lösungsumsetzung ist Ausdruck der Leistungsfähigkeit der VP Bank und ihres Bekenntnisses zu ausserordentlichen Leistungen.

Begleiten

Ihr Erfolg – Unsere Betreuung

Gezielt vergleichen wir Ihr Anlegerprofil mit der gewählten Lösung und informieren Sie laufend in der von Ihnen gewünschten Form. Mit Ihrem persönlichen Kundenberater haben Sie dabei stets einen engagierten Ansprechpartner an Ihrer Seite, der durch erstklassigen Service und Zuverlässigkeit überzeugt. Genau darauf legen wir grossen Wert, und deshalb erhalten wir immer wieder Bestnoten für unsere Beratungsqualität.

Weitere Informationen

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